中行再放大招：发行30亿美元一带一路债券，“彩虹债”破冰

中国银行在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价，债券将在香港联合交易所挂牌上市，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。

据悉，此次发行覆盖美元、欧元、澳元和人民币4个币种，共计6个债券品种，发行主体则包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行5个地区的分支机构。

这是中行继2015年6月之后，再次以多机构、多币种、多品种同步发行“一带一路”为主题的债券。尽管与2015年6月40亿美元的发行规模有所下降，但此次发行意义更为多元，不但重启了2017年以来的离岸人民币债券市场，还完成“彩虹债”的破冰。

“彩虹债”破冰

借助此次多币种、多债券品种发行，中行做了几项开创性尝试。比如，中行卢森堡子行发行5亿欧元债券，是中国银行首次以欧洲当地的银行实体发行债券；中行悉尼分行发行的5年期澳元债券，是迄今为止中资机构发行的最长年期澳元债券。

但特别值得一提的是，该只债券的发行，具有“彩虹债”和今年以来离岸人民币债券发行的“破冰”意义。

由约翰内斯堡分行发行的人民币债券是非洲首支离岸人民币债，由于该笔债券来自“彩虹之国”南非，根据离岸人民币债券的命名习惯，被形象地称为“彩虹债”。21世纪经济报道记者从中行处获悉，该只债券发行金额为15亿元人民币，期限3年，利率为4.88%。

据中行相关负责人透露，此次发行作为2017年以来中资机构首单离岸人民币公募债券发行，订单规模一度高达65亿元，定价水平接连突破5%、4.9%等关键“心理点位”，大幅收紧至4.88%，同时仍保留了境外央行、大型资产管理公司等优质订单。

2016年以来，离岸人民币市场发展趋缓，离岸人民币债券发行大幅减少；今年以来，仅财政部发行过离岸人民币债券，而中行的该只“彩虹债”，属于今年以来首单由机构完成了人民币债券发行，可谓破冰之作。

值得一提的是，该笔“彩虹债”依托中行自身的整体信用，使得该笔债券获得A1（穆迪）/A（惠誉）发行评级，突破了南非主权评级上限。而就在近日，惠誉将南非本外币的长期主权信用评级从BBB-降为BB+。

中行约翰内斯堡分行是中国央行授权的人民业务清算行；在中行内部，该行一直被视为中行布局非洲的最重要桥头堡之一。

中行相关负责人称，中行发行该笔“彩虹债”，主要是为了支持其人民币清算及资产业务开展，增强其国际市场影响力，为非洲人民币业务引入活水。

持续发力“一带一路”

自2015年中行提出 “一带一路”金融大动脉战略以来，中行在“一带一路”沿线国家持续发力。

据中行相关负责人介绍，中行目前已在“一带一路”沿线20个国家设立分支机构，跟进“一带一路”重大项目420个，意向性支持金额超过947亿美元。

2015年6月，中行完成了首期40亿美元规模的“一带一路”债券发行，覆盖人民币、美元、欧元、新加坡元等4个币种，分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市，且覆盖2、3、4、5、7、10、15年等7个期限，共计10个债券品种，实行多币种、多品种交易同时发行。

大手笔的债券发行，只是其中一个方面。

而早在2013年，中行就推出颇具特色的“中小企业跨境撮合服务”，迄今已举办28场跨境撮合活动，参与人数3万余人，参与企业1.5万余家，现场达成合作意向5000多项，目前已形成2000多项实质性合作。同时，中行围绕“一带一路”沿线国家，累计支持中资企业“走出去”项目2700个，贷款承诺1100亿美元，贷款余额600亿美元。

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