360fans_83175437 发表于 2019-1-15 16:40

营收1000亿,百度凶猛的背后


元旦后的第一天,百度发布了一条振奋人心的消息——2018年百度营业收入正式突破1000亿元。
“2018年我们取得的每一点成绩和进展,都在不断加强用户的信心和公众的认知:那个能够做出好产品、那个受用户喜爱的百度,已经回来了!”
李彦宏回顾了2018年的成绩,称“搜索+信息流”不断加深对用户需求的理解,简单搜索承诺永不放广告,依托AI技术呈现最简洁的搜索结果;好看视频不仅把内容做得有趣,更把内容做得有意义;小度系列产品在大大小小的购物节成为京东、国美等平台的销量明星;智能驾驶技术在中国市场一骑绝尘。
“只要坚持技术改变世界的理想,恪守‘用户至上’的天条,聚焦目标、风清气正,百度的价值就一定会被越来越多的用户和客户所认可!”
听财小编承认,李彦宏所言大部分属实,但就目前的真实情况来看,李彦宏的那句“那个能够做出好产品、那个受用户喜爱的百度,已经回来了!”言之过早。
1000亿的自信
2018年全年的财报尚未出炉,但就李彦宏公开信中所宣称的超1000亿营业额来说,2018年的百度无疑是成功的,比起2017年全年的848亿元增长了18%以上,这对处于低谷中的百度来说,实属难得。
百度的增长都来自哪里呢?
2016年,今日头条现象级窜起,信息流广告得到明证,百度的信息流功能随即再次上线,此后,搜索+信息流即成为百度营收增长的关键来源。
在2018年三季度财报电话会议上,李彦宏提到,信息流广告和搜索广告目前都为广告商带来了可观的回报率。“相比较而言,信息流广告会对预算调整更为敏感,因为很大一部分信息流广告与品牌相关。除此之外,信息流广告往往较搜索广告而言会有更快的增长。”
事实上,在过去的一年,信息流广告和搜索广告也确实为百度撑起了营收的大旗。
今年以来,百度的日活量获得明显增长,今年3月,百度App日活跃用户达1.37亿,同比增长18%;6月,信息流主阵地的百度App平均日活用户达到1.48亿,同比增长17%,用户使用时长同比增长30%,信息流业务视频内容同比增长270%。而到9月份,百度App的日活用户已经突破1.61亿。
信息流不仅带来巨额营收增长,就现有数据来看,其利润效率也相当可观。据不完全统计发现,2015年百度业绩高亮时期的利润率是48%,到2016年跌至16%,而到2018年,这一数据开始逐渐回升,今年第一季度百度的利润率为22%,二季度25%,而到了第三季度,在销售成本和三费普遍增加的情况下,百度的利润率仍然上升至43%。
实际上,为了获取这些成绩,百度也付出了相当的金钱与努力。据统计,只在第三季度,百度流量获取成本(TAC)已经达到了31亿元,比去年同期增长25%;销售、总务和行政支出为人民币56亿元,比去年同期增长51%,主要由于渠道和推广营销支出增长,此外,短视频在信息流中推出也让百度的带宽成本有一定增加,第三季度的同比增幅为18%。
总的来看,2018年是百度极其成功的一年,营收与利润都迎来了大幅增长,尤其是在这个经济寒冬里,这样的增长更显难能可贵。
但与此同时,百度的问题也依然扎眼,比如竞价排名依然存在,AI业务还是一个无底洞,百度的营收结构远未如李彦宏所言的那么理想。
戒不了的竞价排名
当然,如果只是金钱上的成功,李彦宏也不会有那么足的底气说出那句“受用户喜爱的百度已经回来了”,很大程度上,百度做到了“‘搜索+信息流’不断加深对用户需求的理解,简单搜索承诺永不放广告,依托AI技术呈现最简洁的搜索结果”。
但事实果真如此吗?或者说,百度已经转型成功了么?
自2016年魏则西事件发生之后,百度的信誉面临着破产的境地,而竞价排名无疑成为了众矢之的,随后,国家网信办联合多部委入驻百度进行调查,要求切实整改,百度也宣布对医疗业务进行调整。
事件曝光后,媒体进行了深度调查,发现网络营销收入几乎是百度公司的全部收入,其中竞价排名收入的占比最大,而来自于医疗行业的收入占据了40%左右,莆田系医院则是主力军。
经过2016年一整年的舆论发酵,舆论重压之下,百度对全部医疗类机构的资质进行了重新审核,对2518家医疗机构、1.26亿条推广信息做了下线处理。
但这并不表示百度放弃了竞价排名,当用户在PC端,或者移动端上搜索“肾虚”、“精子质量”、“胃痛”等关键词时,竞价排名的广告依然会扑面而来。
今年5月份,有网友在PC端百度搜索“德邦”,排名靠前的就是德邦的官网,但是在移动端搜索,排名靠前的却是长得跟“德邦”几乎一模一样的“付德邦”广告。

9月6日,有着“话题女王”之称的著名作家六六,通过个人微博怒怼百度,称自己本来想用百度搜索上海美国领事馆官网地址,不料出来好几条都是广告链接,于是激烈吐槽百度CEO李彦宏,直接质问:“你是做搜索引擎还是做骗子首领?”
六六这条微博引起了网友的热烈回应。大家纷纷摆出自己也曾遇到过的相似经历。对此百度也是反应迅速,在六六微博发布仅数小时后,便在“百度推广”官方微博上公开致歉。
而且,从6日晚开始,用百度搜索“上海美国领事馆”等关键词时,六六在微博中展示的广告链接已不见踪影,其他有关机构等的搜索结果也真实有效,不复之前的满屏广告。
作为空降兵的陆奇曾表示,为了百度的名声应该坚定干掉某些垂直行业的竞价排名广告,“这不会有什么太大问题,只会有收入上的影响。”但陆奇的主张遭遇了四位百度高管的联合抵制,最终的结果是陆奇淡出百度的权力核心。
而这一调整,直接为百度带来了上百亿美元的损失,因此也间接证明了,竞价排名收入对于百度的重要性绝对不可小觑。
百度之前发布三季度财报也显示,百度第三季度总营收为人民币282亿元(约合41.1亿美元),比去年同期增长27%。其中,网络营销营收为人民币225亿元(约合32.7亿美元),比去年同期增长了18%。
这其中,又有多少是备受诟病的竞价排名所带来的营收呢?听财小编还不得而知,但相信数字定然不小。
AI业务远未开始赚钱
2017年1月17日,百度宣布前微软全球执行副总裁陆奇加盟任百度集团总裁和COO。
陆奇上任后,很快主导了百度内部一系列业务结构调整,并规划出“主航道+关键使命”的四象限,人工智能和信息流及搜索业务一起,成为百度的主航道。受此影响,百度贴吧事业部总经理胡玥、百度地图事业部总经理李东旻等诸多高管在一个月内陆续出走。
陆奇也提出“All in AI”的口号,开启百度转型之路。
但在16个月之后,随着陆奇的离任,百度的“All in AI”口号也被雪藏了起来,但可以肯定的是,李彦宏和百度依然把AI作为制胜未来的主要砝码,而且还会不断加注。
但即使身为BAT中的B,百度在AI的疯狂烧钱模式之下,依然无法从容应对。
一方面,人工智能业务需要大量的投入,而落地过程必须循序渐进。仅Apollo的启动投资就超过2000亿美元,DuerOS开发平台的落地,智能音箱等硬件需要源源不断的补贴。
另一方面,搜索和信息流业务仍然在总收入中占据近八成,需要用2C业务补充AI的巨额开支,从而达到平衡。
以百度Apollo计划在2017年推出为时间标志,2017年当年度,百度的研发费用达到129亿元,较2016和2015年直接增加27%;而在2018年的前9个月,百度的研发费用已经达到112亿元;相对应的包括AI在内的等其他业务营收占比,在第三季度财报中却只有20%。
在AI业务方面,截至2018年9月,DuerOS智能设备激活数量已经达到1.41亿,语音交互次数超过8亿次。
虽然DuerOS已经先后进入多家主机厂的前装市场,但是在Q3财报电话会议中,李彦宏表示,DuerOS的整体商业化要等到2020年才能实现。
现在,百度的AI业务收入暂时只能列到财报中的“其他收入”里,根据第三季度财报,百度第三季度其他营收为人民币57亿元(约合8.33亿美元),虽然比去年同期增长80%,但却只占总营收的20.21%,而且这部分收入主要是来自“爱奇艺会员及其他业务增长”。
也许,百度也感受到了AI业务巨大投入和短时间内难以盈利的压力,在2018年年底,李彦宏发布内部信,宣布“ 智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG)”、“搜索公司及各BG的运维、基础架构和集团级共享平台整合至基础技术体系(TG)”,从而完成了To B方向的架构调整,将云计算视作重点、把“技术”一词提了再提,也终于开始追赶阿里和腾讯的节奏。
但远水解不了近渴,百度拿着2018年超过1000亿元的成绩单,听财小编相信其内心还是会有不少的顾虑,AI商业化何时落地?如何摆脱竞价排名的营收方式?青黄不接之时,拿什么支撑百度的千亿美元市值梦?
这些问题,都是百度需要回答,而且还不那么好回答的问题。

alisime123456 发表于 2019-1-15 19:52

谢谢分享和支持!

tan7177 发表于 2019-1-15 20:53

谢谢分享!!!{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}

卫士之圣 发表于 2019-1-16 00:04

不错啊
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